Carrefour 4

Durante los últimos años, hemos estado escuchando que se acercaba una disrupción en el sector minorista; incluso han sonado tambores apocalípticos. La realidad es que las nuevas tecnologías ya han llegado y están revolucionando el sector a pasos agigantados. Los minoristas no van a desaparecer, sino que se van a transformar para adaptarse al entorno digital.

Esta nueva revolución también es una vuelta al pasado; ¿se acuerdan de cuando el lechero o el frutero iban puerta por puerta vendiendo sus mercancías? De hecho, en el pueblo de mi abuela todavía se sigue haciendo semanalmente. Pues bien, las entregas de comida a domicilio están volviendo a aparecer con fuerza, aunque con algunas novedades. La principal es que el vendedor ya no expone la mercancía puerta por puerta, sino que utiliza el comercio electrónico para mostrar sus artículos.

El gráfico superior muestra como la región del pacífico asiático es la que más utiliza y quiere utilizar las entregas a domicilio. Esto es debido a la alta densidad de población, la rápida urbanización y los bajos costes laborables. La venta de comestibles a través de internet es más popular en China que en ninguna parte del mundo.

Todo esto no significa que los consumidores vayan a sustituir los carritos de la compra por clics. De hecho, visitar un supermercado tiene algunos beneficios que no pueden ser trasladados a la pantalla como, el olor de la comida, visualizar los alimentos frescos y el descubrimiento no planificado que proporcionan las tiendas físicas. Quizás algún día, se pueda sentir desde casa el olor a pan recién horneado y poder apreciar la textura de una buena pieza de fruta. En otro tipo de tiendas minoristas, como la electrónica, es mucho más fácil su sustitución del formato físico al virtual, que no en el comercio de ultramarinos. Pero no se equivoque, la tecnología ha llegado para quedarse y adaptar algunos de nuestros hábitos más habituales.

Los minoristas tradicionales no solo se enfrentan a la era de internet, también luchan con la expansión de Aldi y Lidl. Los dos gigantes alemanes del descuento se prevé que aumenten su cuota de mercado e ingresos más rápido que muchos de sus competidores tradicionales. Según Moody’s, Aldi y Lidl van a crecer mucho en Reino Unido y Australia, gracias a sus inversiones (países donde no opera Carrefour).  

Para Carrefour, la competencia de los dos gigantes alemanes será menos importante, ya que en los países europeos donde opera existe una presión para reducir los precios o mantenerlos bajos; liderada por los minoristas tradicionales del mercado como Lecrerc, Mercadona y Colruyt. No obstante, Lidl continuará expandiéndose en la zona operativa de Carrefour.

La imagen superior muestra cómo ha cambiado el mercado minorista de principios del siglo XXI al actual. Wal-Mart continúa siendo el líder del sector gracias a la fortaleza de su mercado doméstico, Estados Unidos. Según Deloitte, en comparación con 2001, actualmente solo quedan cuatro empresas del top 10 del sector minorista: Wal-Mart, Kroger, Home Depot y Carrefour. Uno de los puestos más sorprendentes es el de Amazon, ya que en 2001 se encontraba en el puesto 157 y actualmente ocupa el sexto puesto en la lista. En lo que va de siglo, Carrefour ha perdido siete puestos, dos de los cuales se han producido en 2016.

No solo se está produciendo un cambio de los principales jugadores del mercado minorista, si no que cada vez se necesitan más ventas para entrar en la clasificación de los 250 mayores minoristas de Deloitte. En 2001, se necesitaban 2.400 M € para ocupar algún puesto, mientras que ahora se necesitan 4.730 M €.

Por tanto, nos encontramos ante un sector que está cambiando a pasos agigantados, donde los grandes de la industria se ven afectados por la disrupción tecnológica y la entrada de nuevos competidores.

La industria tradicional no solo se enfrenta a los nuevos jugadores, sino que también se están produciendo cambios en los hábitos de vida de los consumidores. Cada vez nos preocupamos más por lo que comemos e intentamos cuidarnos lo máximo posible. Gracias a esto y a algunos recientes escándalos de salud (Lactalis), se están impulsado las ventas de alimentos frescos y orgánicos en Francia. Estos productos suelen tener unos precios más altos, lo cual permitirá fortalecer los márgenes en medio de un entorno muy competitivo. No obstante, también podrían aumentar los costes, ya que es probable que incrementen las inversiones para expandir y mejorar su oferta en productos más frescos y orgánicos. Los minoristas especializados, como Grand Frais o Biocoop, están ganando clientes y generarán mejores márgenes que los supermercados tradicionales. En este segmento, Carrefour, como parte de su plan “Carrefour 2022”, adquirió hace poco el minorista especializado en alimentos orgánicos So.bio.

El Grupo Carrefour opera principalmente en Europa, Brasil y China. A continuación, se explican brevemente los aspectos básicos de la evolución económica de las diferentes zonas.

La economía de Europa se mantiene fuerte, gracias a los crecimientos de Alemania, España y Holanda. Además, Francia e Italia parece que tienen síntomas de mejora. Este crecimiento se debe principalmente a la política de expansión monetaria del Banco Central Europeo. Además, algunos países muestran unas tasas de desempleo importantes,  lo cual hace posible que con solo la creación de empleo crezca la economía de la zona. El principal problema que tiene la región son los políticos, provocando crisis institucionales como la griega, la italiana o incluso la española con la independencia de Cataluña. Esto puede provocar que ante una próxima crisis, la zona no este adecuadamente ni unida ni preparada.

La economía de China está creciendo a un ritmo más modesto que en el pasado. Esto se debe a la reducción de la inversión privada, a una moneda sobreevaluada y el aumento de los salarios; hechos que provocan la reducción de la competitividad de las exportaciones. No obstante, China continúa beneficiándose enormemente de la expansión del mercado mundial. Uno de los datos que puede afectar a Carrefour es el gasto de los consumidores, ya que estos siguen destinando la mayor parte del salario al ahorro.

Brasil experimentó una recesión profunda y prolongada, pero parece que está comenzando a crecer modestamente. Uno de los problemas que tiene Carrefour en el país es la deflación de los alimentos, hecho que está reduciendo sus tasas de crecimiento.

En resumen, el sector alimentario minorista se enfrenta a un reto con las nuevas tecnologías. Parece que los directivos de Carrefour lo saben y por eso han aprobado un plan para mejorar todo lo posible la empresa.